Две глудници от Вълчи кожи – създания, които според митология на Навайо, притежават силата да се превръщат от човек във върколак, придвижват се бързо и могат да убиват с проклятия – наблюдават нощното небе, докато кървавочервената сърповидна луна изгрява. В малкото градче Хугенот, Тимоти наближава своя тринадесети рожден ден, без да съзнава, че той ще отбележи момента на неговата трансформация.
Майка му, Рейчъл (Рона Митра) смята, че здравето на нейният син не е в добро съзтояние, но тези които са около него от самото му раждане знаят, че когато червената луна е пълна, момчето ще получи уникалната власт да контролира съдбата на семейството си.
Те също така знаят, че дарбата на Тимоти поставя живота му в огромна опасност.