Японката Нагико (Вивиан Ву) се вдъхновява от древната книга „Записки под възглавката”, сътворена от Сей Шонагон - японска гейша, която рисува спомени за любимия си. Нагико пристига в Хонконг, където търси красота и щастие в множество любовни изживявания с различни мъже.
Младият британец Джером (Юън Макгрегър) Ј предоставя тялото си, за да може тя да изрисува мислите си върху живата му плът. Уви, когато „книгата” придобива завършен вид, Ј бива отнета. Трагедията, ревността и фантастичната сексуална чувственост правят от Нагико съвършено олицетворение на красивото страдание и безбрежната болка.