"The Blind Orchestra":
Хусин е диригент на самодеен оркестър, с който ходи да свирят по сватби и тържества. Понякога се правят на слепи, защото така ги канят на женски забави в консервативни марокански семейства и плащат повече. Иска да напише песен за крал Хасан II, за да го пускат по радиото. Харесва французите и смята, че те единствено са допринесли за културата на страната му.
Гордостта на Хусин е синът му Миму, който трябва да ходи винаги с вратовръзка и да е първи по успех в училище. Миму се страхува да не разочарова баща си, но един ден на улицата се появява нова помощница на съседката Фатима и внезапно целият му свят се променя.