Павел, обущар в китно селце в Южна България, се сблъсква с религиозните предубеждения на местните и решава да го напусне завинаги. Реджеп – син на единствения приятел на Павел в селото, трябва да предприеме нещо крайно спрямо установените порядки, за да накара Павел и малката му дъщеричка Елена да останат.