Уилсън, чернокож мъж в края на петдесетте, живее като бежанец в Унгария от години. Работи като охранител в Будапеща и голямото му желание е да придобие унгарско гражданство, но все се проваля на интервютата за това.
Сега в подготовката за следващото събеседване с комисията му помага Mари - унгарка на приблизително същата възраст като него, учителка по история. Неочаквано между учителка и ученик се заражда дълбока привързаност един към друг.