Две години по-късно. Действието се развива през 1979 г. Двамата герои и кучето Сава пристигат в измислен летен лагер "Младеж". В непосредствена близост до него са мистериозните катакомби, където както си мислят Миша и Дима, може да има скрито съкровище. Те решават да го търсят. В същото време Миша и Ленка трябва да участват в училищната пиеса „Ромео и Жулиета“. Един ден Миша и Дима разбират, че бащата на Ленка е прехвърлен в друга военна част и ще се местят. Момчетата се втурват към автобуса, който отвежда Ленка.