Действието на филма се развива в психиатрична болница, където са настанени убийци-психопати. Психиатърът Марк Лакроа /Жерар Депардийо/ е създал фантастична машина, която може да прави размяна на част от мозъка между двама души.
Намерението му е чрез нея да проникне в мозъка на някой психопат, за да може по-добре да разбира хората с такива отклонения. Налице е и идеалният човек за целта - негов пациент /Зито/ в психиатричната клиника, където работи. Мишел Зито страда от класическия Едипов комплекс, който се корени в детството му.
Машината се задейства. Експериментът е потресаващ. Докторът се оказва изложен на голяма опасност, когато мислите и тялото му са обсебени от самия престъпник.
Но кой би повярвал на думите на един луд?...
Единственият посветен в тайната на експеримента е любовницата му. Но действията на засегнатата съпруга /Натали Бай/ и на психопата вземат опасна насока. Развръзката е потресаваща.