Клейтън Бун (Брендън Фрейзър) – красив млад скитник, започва работа като градинар при капризен старец (Йън Маккелън).Той с изненада узнава, че този ексцентричен отшелник е самият Джеймс Уейл - известният някога гениален мъж, създал в началото на 30-те години филмите за Франкенщайн. Още при първата им среща Уейл е пленен от мъжественото му излъчване и се стреми да се сприятели с него.
Поласкан от вниманието, Клейтън се съгласява Уейл да му нарисува портрет. Когато обаче разказва на приятелите си за новия работодател, те стават подозрителни и подхвърлят подигравки за ангажимента му като модел. Същевременно му завиждат за новата среда, изпълнена с богатство и блясък, в която го е въвел Уейл. Между двамата започва необикновено приятелство, при което се разкриват най-съкровените им чувства.
Ядосан и объркан, Клейтън започва наивно да подозира, че Уейл има скрити подбуди. Той е изумен, когато открива истината и разбира, че истинското приятелство и съчувствие са по-силни от всякакви предразсъдъци.