Когато 17-годишният Питър Иърууд почти напълно загубва слуха си при злополука, майка му Маги обвинява себе си за случилото се. Макар че самият Питър (Корбин Олред) също я смята за виновна, Маги (Ан-Маргрет) се премества да живее в близост до специализираното училище, в което той е изпратен. Майката е готова на всичко, за да спечели отново обичта на сина си, чиито променливи настроения сякаш нямат край.
Междувременно Маги се влюбва в своя нов съсед Оуен Уистър (Крис Кристофърсън) - очарователен каубой, когото Питър не харесва. Чувствата на Маги стават все по-силни, но неочакваният обрат настъпва, когато подозренията на сина й довеждат до разкриването на най-съкровената тайна на Оуен - мистерията на неговата истинска самоличност.