В един от най-зрелищните филми за Бонд, Роджър Мур отново е в ролята на суперагента. Той е на борда на най-малкия в света реактивен самолет (само 4 метра дълъг), преследван от ракета с топлинно насочване. Агент 007 трябва да разследва смъртта на агент 009. Напрегнатата гонитба го води през Куба, Германия и Индия до тайнствен дворец и... таен заговор, целящ унищожението на света.