Посткомунистическа Албания. Нико е безработен професор, който отчаяно си търси почтена работа. Той устоява на изкушението да се забърка в незаконни далавери, предложени му от стар приятел, който сега е известен аферист. Нико и семейството му живеят от парите, които им изпраща синът му Микел от Италия. Но от известно време Нико няма никакви новини от сина си, а последното му писмо е отнесено от вятъра. Това, както и един сън-предчувствие не дават покой на Нико. Какво ли се е случило с Микел? Къде се е дянал? Защо всички в Албания се боят от него? На Нико не му остава друг избор, освен да замине за Италия.