Мъжете не се раждат герои...
В традицията на "Седемте самураи" (1954) на Акира Куросава, този филм е за връзката между битките, другарството и честта.
Някъде в суровата пустош на пустинята Гоби в Средна Азия се скитат лейтенант Ли ( Джиан Вен) и японският пратеник Лай Ки (Киичи Накаи) – и двамата отлични воини и майстори на меча. След десетилетия служба в двора на китайския император, Лай Ки копнее да се завърне в родината, но вместо това е изпратен на запад в пустинята, по следите на издирвани престъпници. Единственият начин да се върне в Япония е да залови и екзекутира лейтенант Ли - отстъпник, оглавил въоръжен бунт, след отказа му да убие пленени жени и деца.
Ли и Ки трябва да се изправят един срещу друг, но се съгласяват да отложат временно битката, докато осигурят безопасността на преминаващ будистки монах. Монахът носи безценна и свещена реликва, която привлича вниманието на безмилостния местен управник, господаря Ан (Ван Ксуеки). Ли и Ки, придружавани от неколцина подчинени на лейтенанта - зарязали мирния живот, за да помогнат на командира си, - трябва да се преборят с жестоката пустиня, местните варвари и свирепите наемници на Ан, преди най-накрая да се изправят един срещу друг.