Преди няколко години по време на турне със своя хор в Швейцария умира Здравко Михайлов - един от най-добрите български народни хорови диригенти. Неговият син Илия - възпитаник на прочутото нюйоркско музикално училище “Джулиард Скул”, се връща в родината, за да поеме хора на своя баща и да се опита да върне неговата слава. Филмът проследява едно турне на този хор, разказва за съдбите на няколко певици и техния млад диригент, разсъждава върху смисъла да се занимаваш с изкуство в България.