Докато е студент в Истанбул през 90-те години, Юсуф е осъден и изпратен в затвора за политическа дейност и борба за демокрация. Десет години по-късно е освободен поради проблеми със здравето. Той се завръща в родното си село, намиращо се в усамотените планини, извисяващи се над Черно море. Тук той намира единствено болната си остаряла майка. Баща му е починал, когато Юсуф е бил в затвора, а най-голямата му сестра се е омъжила и се е преместила да живее другаде. Двамата с неговия приятел от детинство Михаил са единствените млади мъже в селото – тежкото икономическо положение е принудило всички останали да се изселят в градовете. Една вечер двамата приятели отиват в близкото градче и в бара се запознават с проститутката Ека от Грузия. Юсуф се влюбва в нея. Младият мъж отчаяно се вкопчва в тази жена, защото в нея вижда единствения си шанс да се пребори със самотата и да придобие сила да продължи напред. Но за Ека Юсуф сякаш е излязъл от роман и живее в друг свят и в друго време, подобно на героите от руските романи, които тя обича да чете. Първият игрален филм на Йозкан Алпер представлява убедително описание на сегмент от турското общество. През 90-те години борците за демокрация, и особено студентите, не се усещат по никакъв начин свързани с националната политика. Във филма се редуват сцени, в които Юсуф си спомня насилието в затвора и демонстрациите. Есен отправя силно критичен поглед към неотдавнашната история на Турция.