Заможно италианско семейство наема 19-годишната англичанка Джули за детегледачка на бебето им Клаудио. Не след дълго, ревнивата домакиня набеждава момичето, че поощрява похотливите домогвания на нейния съпруг. Джули е невинна, обича работата си и бебето. Но в серия мистериозно възникнали пожари детето загива.
Срещу чужденката се надига лавина от обвинения. От страна на семейството, следствените органи и местната преса. Разследват я за умишлени палежи и опит за убийство. А общественото мнение я нарочва за вещица.
Защитата й поема депресиран адвокат, наскоро загубил жена си при катастрофа. Той е здравомислещ реалист и отхвърля всякакви свръхестествени и паранормални обяснения на загадките, заобикалящи Джули. Но миналото на момичето крие ужасяващи тайни...