Егор – преуспяващ 30-годишен инженер се влюбва в Люся, ярка художничка и актриса-аматьор. Той се сблъсква с брат й Алекс - “зъл гений” фотограф, посветил новата си изложба “Град без слънце” на Санкт Петербург.
Егор не е в състояния да разбере ценностите на “града без слънце” - крайният свят, който обитават Люся и Алекс. След като осъзвава, че Люся е наркоманка, той отчаяно се опитва да я спаси...