Лизи (Емили Мортимър) се страхува да съобщи на 9-годишния си глух син Франки страшната вест, че баща му е починал и тайно започва да пише писма от негово име, в които разказва за смели морски приключения. Но Лизи не може да поддържа тази крехка илюзия вечно.
Разкъсана между натиска на реалността и опасението, че така ще нарани сина си, Лизи наема красив непознат (Джералд Бътлър), който ще изиграе ролята на живота си!