Филм за живота на великия руски композитор, пианист и диригент Сергей Рахманинов (1873-1943). 7-годишният Сергей е приет в Московската консерватория, където талантът му веднага е забелязан от проф. Николай Зверев. Но Рахманинов е своенравно момче и скоро влиза в спор със Зверев: ученикът е надминал учителя си. Първата любов на Рахманинов е омъжената циганка Ана Лодиженска. Тя става неговата първа муза и именно на нея той посвещава своята Първа симфония. Творбата не е посрещната добре и връзката им се разпада. Младият композитор с разбито сърце спира да пише цели три години. Това е най-трудният период в живота на Рахманинов. Помага му неговата приятелка от детинство Наталия Сатина. По-късно тя става негова съпруга. Те имат две деца и тъкмо тя го убеждава да се консултира с д-р Дал. Вдъхновението на Рахманинов се връща и той композира великия си Втори концерт за пиано, след което успехът и славата идват бързо. Това е най-щастливият период от живота му, но, за съжаление, и един от най-кратките. Революцията от 1917 г. го принуждава заедно със семейството си да мине в изгнание. Рахманинов отива в Америка, където става близък приятел с Фредерик Стейнуей – шефът на прочутата фирма за производство на пиана. Композиторът свири на неговите инструменти и за по-малко от десетилетие се утвърждава като един от водещите световни пианисти. Но загубата на руската родина е доста тежка и завръщането към композирането този път е много по-трудно...