През последните 50 години огромният метрополис Рио де Жанейро се превръща от град, разкъсван от политически размирици, нарковойни и бедност, в домакин на Световната купа от 2014 и Олимпийските игри от 2016. Уважаваният документалист Джулиън Темпъл (режисьор на филми като Боклук и бяс: Секс Пистълс и Джо Стръмър: Бъдещето е ненаписано) представя Рио през очите на обитателите му.
По оригинален начин той разкрива изключителното разнообразие – от студенти до таксиметрови шофьори, от влиятелни творци до богати вдовици. Тежката история на Бразилия, белязана от робство, диктатура и гангстерски войни, е в остър контраст с вечния позитивизъм на жителите му. Филмът представя не само историческите факти с помощта на архивни кадри и интервюта, но и развитието в музиката.
Рио танцува самба, празнува по време на карнавала, плаче на боса нова и се радва на съвременната бразилска поп-музика. Темпъл прави връзка между отделните исторически епохи и промените в музиката. Той използва разнообразни исторически материали и ги комбинира с цветни картини от различни части на града, създавайки енергичен и многообразен портрет на град, намиращ се в постоянна еволюция.