(черно-бял)
Момче и момиче (Георги Наумов и Анна Пруцнал) се срещат на морския бряг. Тя е дошла от Запад и е дъщеря на болен от рак атомен физик.
Той е нашенец, син на архитект. Тя живее с мисълта за постоянната заплаха от атомна война. Той вярва в разума и бъдещето.
Плажните игри и закачки, ведрото настроение не могат да бъдат помрачени от надвисналата опасност от евентуална бъдеща война. Любовта и животът ще победят силите на мрака.