Докато живее в Париж, художникът Уайли (Джеф Голдблъм) започва да се занимава с изработка на фалшификати. Той си живее добре с красивата Кейт (Кристин Скот Томас). Но една вечер Кейт изчезва заедно с всички пари, а полицаите пристигат и арестуват Уайли. След две години във френски затвор Уайли се връща в Щатите и едва си намира работа в малък китайски ресторант. Ненадейно открива Кейт като собственичка на галерия. Докато се опитва да разбере дали тя наистина го е излъгала, той отново се увлича по нея. Но сега Кейт си е променила името на Ана и се готви да се омъжи за богатия колекционер и гангстер Елиът Шейн (Майкъл Лърнър - “Бартън Финк”). Кейт/Ана предлага на Уайли следния план: тя самата ще фалшифицира една картина от безценната колекция на Шейн, Уайли ще я продаде и двамата ще избягат с парите. Също като в доброто старо време. . .