Агентът от ФБР Стивън Грант (Удбайн) с нежелание приема задачата да проследи ренегат-кръвопиец и да спре дяволски план за интегриране на вампирите в обществото. Заедно с новия си партньор, "добрия" вампир-ченге Еърън Грей (Пол), Грант следва дирите и телата, водещи до бърлогата на зашеметяващо красивата Луси (Линг). За Грант е доста трудно да се довери на вампир… но когато е завладян от Луси и нейните екзотични магии, линията между добрите и лошите постепенно се размива и неговият следващ ход може да се окаже и последен.