Сцената на местопрестъплението - тялото на убит наркопласьор, намерено на Бруклин Бийч. Нищо ново за детектив Винсънт ЛаМарка (Робърт Де Ниро), докато не се окаже, че главният заподозрян е синът му. Детектив ЛаМарка е уважаван полицай с дългогодишна кариера в полицейското управление на Ню Йорк, но като дете е водил съвсем различен живот в Лонг Бийч. Финансово притеснен баща му Анджело извършва отчаяна постъпка- отвлича детето на богато семейство с цел откуп. По нещастно стечение на обстоятелствата бебето се задушава и умира и Анджело ЛаМарка е осъден и екзекутиран за убийство. 8 годишният по това време Винсънт е белязан от тези събития и през целият си живот се опитва да се очисти от постъпката на баща си, но цялата му кариера е на път да се провали, когато в последният му случай главният заподозрян се оказва синът му Джоуи (Джеймс Франко). Винсънт и Джоуи са тотално отчуждени един от друг от както Винсънт се развежда с майката на Джоуй и се премества от Лонг Бийч в Манхатън, където започва успешната му кариера на полицейски служител и изгражда нов живот с приятелката си Мишел (Франсис Макдормънд). Разследването на убийството го връщат в Лонг Бийч, така нареченият “Град край морето”, където подтисканото му миналото го чака, за да напомни за себе си. В процеса на разследването Винсънт осъзнава, че собствените му неразрешени проблеми и провалът му като баща са повлияли на Джоуи да се превърне в това, което е. Полицаят Винсънт трябва да се бори за правосъдие, но Винсънт-бащата трябва да намери начин да спаси сина си. Сега той трябва да рискува живота си за да постъпи правилно спрямо семейството си и спрямо професионалният си дълг.