Съюзът съществува вече от пет години. За това време Шеридън (Брус Бокслайтнър) е възбудил няколко напрегнати конфликта. Но нищо не би могло да се сравни с последиците от войната със Сенките. След своето поражение те побягват, но не вземат със себе си драките - каста от работници, използвани за строителство и по този начин са запознати напълно с високите технологии, усвоени от Сенките. Оставени сами, драките решават, че е дошло тяхното време да се превърнат в господари. Те решават да използват технологиите, до които имат достъп и окончателно да се справят със Съюза. Но Съюзът има скрит коз - това са четирима души от три различни касти, които са събрани заедно от виденията си за предстоящия конфликт.