Преди Сет Бръндъл да се превърне в метално изчадие в «Мухата», той успява да създаде потомство. В МУХАТА II синът му Мартин (Ерик Столц) започва да се развива преждевременно благодарение на гените си на муха. Столц играе ролята на 5-годишно дете, което не осъзнава, че ще се превърне в муха. През целия си живот той е бил затворен в лабораторията на «Барток Индъстриз», където злият Барток (Лий Ричардсън) иска да създаде нова раса свръхмухи. Мартин прекарва дните си в екперименти за телепортация, докато се среща с привлекателната асистентка Бет (Дафни Зунига). Мартин е привлечен от нея, но реагират не само човешките му гени, но и гените му на муха. Той започва да се превръща в насекомо също като баща си. В отчаяното си желание да спре превъплъщението си, той решава да отмъсти на Барток и да намери човек, на когото да прехвърли гените си на муха и да вземе неговите човешки гени.