Въпреки огромната си власт и несметни богатства, великият император Чао е нещастен. Синът му - принц Чен, отказва да се ожени за принцесата, определена да стане негова съпруга. А ето че и любимата птичка на императора - затворено в клетка славейче - спира да пее. Всичко се обърква напълно, когато принц Чен избягва от двореца и се влюбва в бедната селска девойка Су-Линг. Когато научава, че Лао-Цу - дядото на момичето, знае как да върне песента на славея, импера-торът отвлича стареца. Но не след дълго раздразнителният властелин разбира, че птиците пеят истински, само когато са свободни, и че за истинската любов няма прегради.