Вендерс навестява Никълъс Рей. Рей, който е неизлечимо болен от рак и в много слаба форма, предлага да направят заедно филм. Вендерс чувства, че това е равносилно на злоупотреба с последните мигове на режисьора, но все пак се съгласява. Здравословното състояние на Рей се влошава и се налага снимките да бъдат прекъснати.
Вендерс заминава за Лос Анджелис, а когато малко по-късно се връща, намира Рей потънал в работа по пиеса на Кафка. Рей импровизира трогателен монолог за болката и за терзанията от предстоящата си смърт. И действително не след дълго почива. В последната сцена Вендерс заедно с екипа си и приятелите на покойника пренася пепелта му на китайска джонка.