Вилхелм започва пътешествие, за да стане писател – то ще го освободи от меланхолията и обезсърчението, които са го обзели в родния му град. По пътя попада на странна двойка: стария скитащ по света певец Лаерт, който още се бори в душата си с призраците от своето нацистко минало, и нямото момиче Миньон.
Вилхелм се влюбва в актрисата Терезе и се сприятелява с младия бездомен поет Бернхард. Компанията обаче скоро се разтурва. Бернхард се отцепва от другите, Вилхелм се отървава от Лаерт и напуска Терезе. Той иска да остане сам и да се посвети на писането.