Когато Ерик Ериксон (Роб Естес) се връща в мормонската общност, където е израсъл, със славата на прочут пианист, всички го посрещат с подозрение. Търсейки начин да се пригоди към живота на близките си, той предлага да дава уроци по пиано на Чел (Джени Гарт) - годеницата на доведения му брат Йенс (Майк Дойл). Страстта към музиката у двамата неусетно прераства в страст един към друг. . . Ерик пренебрегва чувствата на Йенс и предлага на Чел да избягат заедно. Възпитана според строгите религиозни норми на своята общност, Чел вижда в смъртта на една индианка и детето є знак за Божието наказание за своите грехове. Това води до прибързаната є женитба с Йенс. Но въпреки че му е вярна, духом тя е отдадена на своя любим Ерик. По време на лов в гората, докато преследва ранено животно, Ерик неволно убива Йенс. Тази нелепа трагична развръзка задълбочава чувството за вина, което измъчва Ерик. Той не намира сили да спечели отново своята любима. Трагичната история на този обречен любовен триъгълник е режисирана от доказания майстор Греъм Клифорд, създал филми като “Франсис” и “Последният дон”.