Шокиращата визия на Копола за човешкото сърце на мрака е разкрита чрез странната лудост на Виетнамската война. Лейтенант Уилард (Мартин Шийн) получава заповед да издири и унищожи мистериозния полковник Курц (Марлон Брандо), който се е оттеглил дълбоко в джунглите. Мисията на Уилард се превръща в епично пътуване към себе си, за да открие в крайна сметка нещо от своята душа в сложната личност на полковник Курц.